理财团队总监

职责描述：
1.客户开发与维护：管理并开拓高净值客户资源；了解客户在财富管理、家族传承、财务投资等多方面需求，并提供适合的方案；负责相关市场开发、客户维护和销售管理等工作，负责产品的宣传、推广和销售。做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，及协调处理各类市场问题。
2.业绩目标：制定团队及个人销售策略、带领完成个人和团队业务目标；
3.售后服务：负责团队人员外部人才引进，持续招募优秀人才、做好业务人员的招聘管理工作；协助团队进行客户洽谈，做好团队建设；
4.公司培训：完成团队内部内部培训，公司各项业务培训等工作。

任职要求：
1.教育水平:大学本科或以上学历，金融专业或经济管理类专业；
2.素质能力:具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论知识、投资理论知识，熟悉行业管理法律法规和其他相关政策；
3.知识技能:具有良好的行业资源和客户资源优先；
4.工作经验:5年以上相关从业经验，金融背景知识丰富
5.从业资格:具有基金、期货、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑；有银行、保险、信托营销经验，以及高端客户资源者优先考虑。

职能类别：金融产品销售

关键字：理财保险证券