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财富管理中心私人财富经理

15000-30000
上海-上海 -杨浦区 | 8年以上经验 | 本科学历
五险一金 综合补贴 年终奖金
2022-12-18 更新 被浏览:
电话:021-****0867 请登录个人账号开放联系方式 登录个人
地址:上海市杨浦区霍山路398号T2座18层06.07室 (邮编:200082)
职位描述
招聘人数:1 人 到岗时间:不限 年龄要求:40周岁以下 性别要求:不限性别 婚况要求:不限婚况

岗位职责:

1、了解客户投资方面的需求,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、根据业务要求,定期做好客户回访,做好老客户维护和再开发,主动积极地为客户进行资产规划;
3、针对公司现有的标准化金融产品(类固收类、权益类、私人定制类)为高净值客户提供专业的资产配置和财富管理服务;
4、具有较强的新客户开发能力和老客户转化能力,可按照公司制定的考核目标、按时完成销售任务;
3、贯彻公司合规及风控要求,确保业务品质及合规销售。
任职条件:

1、40周岁以下,***本科学历,具有较强的高净值客户开发能力和自我驱动能力;
2、传统持牌照金融机构6年及以上一线理财产品销售经验,有一定的高净值客户储备;
3、对标准化金融产品有较为专业的理解和实践,了解行业相关政策法律法规;
4、同时具有证券从业资格和基金从业资格。

年龄要求:40岁以下

职能类别:金融产品销售


求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
该公司的其他职位
会员等级
  • 会计/金融/银行/保险
  • 国家机关
  • 500-1000人

中信建投证券成立于2005年11月2日,是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京,注册资本77.57亿元,主要股东有北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司,均为拥有雄厚资本实力、丰富资本运作经验与较高社会知名度的大型企业。公司在全国30个省、自治区和直辖市设有313家分支机构,并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投资有限公司等5家全资子公司。
2016年12月9日,中信建投证券在香港交易所上市,股票代码6066.HK;2018年6月20日,公司在上海证券交易所主板上市,股票代码601066.SH。中信建投证券在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中建立了良好的声誉,自2010年起连续12年被中国证监会评为目前行业***别的A类AA级证券公司。2020年,公司成为中国证监会6家并表监管试点券商之一。
中信建投证券的主要业务范围包括:证券承销与保荐、证券经纪、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品业务、期权做市业务、证券投资基金托管、销售贵金属制品以及监管部门批准的其它业务。
自成立以来,中信建投证券各项业务快速发展,在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势,并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。公司具有行业领先、均衡全能的投资银行业务,连续9年保持行业前3名;具有产品丰富且富有竞争力的财富管理业务,公司拥有超过1,000万证券经纪业务客户,托管证券市值超过5.5万亿元,位居行业第2名;具有强大的销售能力与研究实力、综合全面的机构客户服务业务以及增长快速、具有深厚发展潜力的投资管理业务。2005-2021年,中信建投证券累计实现营业收入1,695亿元,实现净利润633亿元;累计完成超过11,000单股票及债券主承销项目,主承销金额超过6.6万亿元,累计完成股票基金交易量超过99万亿元。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力,中信建投证券主要经营指标目前均位居行业前10名。

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